Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё совсем недавно Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — даже не подозревает о грядущей трагедии. Все поглощены своими заботами, не замечая, как стремительно приближается развязка, которая навсегда изменит судьбы многих.